10 Фев, 2025

Категории: Новости Полезно знать

Обзор ситуации на рынке грузоперевозок: надвигающийся кризис

В 2024 году объем рынка автомобильных грузоперевозок достигнет отметки в 5,2 триллиона рублей, и ожидается дальнейший ежегодный прирост на 7,5%. Однако, несмотря на увеличение грузооборота, транспортные компании сталкиваются с сокращением прибыли из-за опережающего роста расходов, который, по прогнозам, в 2025 году увеличится еще на 40-50%. Ключевыми факторами, влияющими на данную ситуацию, являются высокие лизинговые ставки, резкое увеличение утилизационного сбора, а также рост затрат на оплату труда водителей и топливо. Эксперты опасаются, что в 2025 году многие компании могут покинуть рынок, а тарифы на грузоперевозки вырастут на 20-25%.

По собранным данным, в 2023 году рынок автомобильных грузоперевозок оценивался в 4,6 триллиона рублей. Прогнозы на 2024 и 2025 годы составляют 5,2 и 5,6 триллиона рублей соответственно. Аналитики предвидят стабильный рост рынка в ближайшие годы на уровне 7,5% в год. Ожидается, что общий парк тягачей увеличится с 679 тысяч единиц в 2023 году до 707 тысяч в 2024 году. Средняя ежемесячная выручка на один тягач оценивается в 632 тысячи рублей в 2024 году и, по прогнозам, будет увеличиваться в среднем на 4% ежегодно.

Тем не менее, участники рынка выражают серьезную обеспокоенность по поводу проблем в отрасли, которые уже в 2025 году могут привести к банкротствам и уходу с рынка многих компаний. В рамках конференции «Рынок грузовых перевозок-2024: дефицит кадров, рост затрат и последствия для России», организованной Комитетом по транспортной логистике «Деловой России» и ассоциацией «АвтоГрузЭкс», были озвучены ключевые проблемы отрасли: значительная доля «серого» рынка (70%), увеличение издержек и снижение прибыльности транспортных компаний, высокие ставки по лизингу и утилизационному сбору, старение автопарка и острый дефицит кадров.

Недоступность лизинга

За период 2023-2024 годов себестоимость грузоперевозок в России увеличилась на 40%. Одной из основных причин является рост лизинговых ставок до 26-30% годовых, вызванный резким повышением ключевой ставки Центрального Банка РФ до 21%. Это привело к тому, что приобретение новой техники стало недоступным для многих транспортных компаний.

Эксперты отмечает, что большинство банков и лизинговых компаний формируют ставки, исходя из ключевой ставки плюс спред. В сфере грузоперевозок преобладают малые и средние компании, для которых устанавливаются максимальные спреды. В результате ставки лизинговых компаний достигают КС+5-7%, что оказывает разрушительное воздействие на транспортные предприятия. Если в 2023 году лизинговый платеж за средний тягач составлял 190 тысяч рублей, то в начале 2025 года он приблизится к 370 тысячам, что фактически удваивает себестоимость перевозок.

Основатель консалтингового агентства подчеркивает, что при ставке лизинга 27% годовых к 2030 году стоимость сцепки (тягач + прицеп) может достичь почти 25 миллионов рублей, а ежемесячный лизинговый платеж – 690 тысяч рублей. Такая цена является неподъемной для многих компаний. При этом текущая себестоимость перевозки составляет около 100 рублей за 1 км, а рыночные ставки снизились до 66,4 рубля за 1 км.

По оценкам, в 2024 году объем выдачи лизинга транспортным компаниям снизился незначительно по сравнению с 2023 годом из-за того, что повышение ключевой ставки произошло во втором полугодии. Основное сокращение ожидается в 2025 году, когда снижение выдачи лизинга может достичь 60%. В результате доля лизинга в общем объеме продаж грузовых автомобилей упадет до рекордно низкого уровня в 53%. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял около 68%.

Уже в 2024 году около 16 тысяч единиц грузовой техники, приобретенной в лизинг, были возвращены или изъяты у перевозчиков. Аналитики прогнозируют, что в первом квартале 2025 года этот показатель может значительно увеличиться, так как рентабельность транспортных компаний снижается, и они не могут выплачивать лизинговые платежи. Это может привести к уходу с рынка ряда игроков, серьезному дефициту грузового автотранспорта и росту тарифов на грузоперевозки на 20-25%. Проблема недоступности новой техники особенно остро стоит на фоне значительного устаревания автопарка транспортных предприятий, где средний возраст машин составляет 18-20 лет при эффективном сроке эксплуатации около шести лет.

Влияние утилизационного сбора

Увеличение утилизационного сбора, рост стоимости обслуживания и ремонта техники, топлива и фонда оплаты труда водителей также оказывают негативное влияние на затраты перевозчиков. С 1 октября 2024 года утилизационный сбор на грузовики и тягачи увеличился на 40-50% и продолжит расти ежегодно, увеличившись в несколько раз к 2030 году.

По данным экспертов, в настоящее время утилизационный сбор на седельные тягачи весом от 12 до 20 тонн составляет 2,5 миллиона рублей, а на тягачи массой от 20 до 50 тонн – 2,9 миллиона рублей. К 2030 году эти показатели вырастут до 4,4 и 5,1 миллиона рублей соответственно.

Технический директор считает нелогичным приобретение автомобилей с такими высокими лизинговыми ставками и утилизационным сбором. При текущей ставке ЦБ РФ в 21% годовых и коэффициенте утилизационного сбора через четыре года стоимость сцепки может вырасти до 25 миллионов рублей, что сделает приобретение автомобилей практически невозможным.

По прогнозам эксперта, затраты транспортных компаний в 2025 году увеличатся на 40-50%. На сегодняшний день капитальные затраты на приобретение автомобилей составляют около 28% расходов, затраты на ремонт и обслуживание парка – 13%, а расходы на заработную плату водителей – 17%. Ожидается, что в 2025 году эти показатели вырастут до 33%, 20% и 20% соответственно. Расходы на топливо, по прогнозам, увеличатся с 30% до 35%. Индексация системы «Платон» приведет к росту налоговых расходов с 4% до 5%.

Эксперт отметил, что в начале 2023 года компания ставила цель увеличить автопарк до 3 тысяч автомобилей, но на текущий момент имеет только 1250 машин. Несмотря на сохраняющиеся цели, с текущим уровнем затрат компания не сможет закупать грузовики в условиях растущих цен.

Кроме того, транспортные компании сталкиваются с проблемами при ремонте и обслуживании грузовой техники. После ухода западных брендов запчасти для европейских тягачей стали менее доступны, а постпродажное гарантийное обслуживание – недоступным. Запчасти и ремонт китайских автомобилей приходится ожидать в течение нескольких месяцев.

Кадровый дефицит

Одной из ключевых проблем транспортных компаний остается растущий дефицит водителей. В 2023 году дефицит водителей грузовиков увеличился с 21% до 25%, а средний возраст водителей вырос с 48 до 54 лет. В текущем году из-за нехватки персонала простаивало до 10% автопарка перевозчиков, отметил эксперт рынка. По его оценкам, к 2028 году дефицит водителей может вырасти до 800 тысяч человек.

Такая ситуация приводит к быстрому росту уровня оплаты труда в отрасли. В 2024 году средняя зарплата водителей увеличилась на 48% и составила 129 тысяч рублей, однако это не решает проблему. Глава компании отмечает, что, несмотря на рост зарплат, их уровень остается недостаточным для привлечения кадров. На рынке труда существует множество профессий с более комфортными условиями труда и сопоставимыми доходами.

Эксперт отмечает, что зарплата курьера приближается к зарплате дальнобойщика, и некоторые молодые водители переходят в курьеры, считая эту работу более безопасной. Кроме того, за последние 30 лет количество людей с высшим образованием в России утроилось, и они не стремятся работать водителями. Престиж профессии дальнобойщика падает, и люди идут в эту сферу только при отсутствии других возможностей заработка. В результате качество водительских кадров в последние 2-3 года существенно ухудшилось.

Продолжительность и стоимость обучения на категорию Е также являются сдерживающими факторами. Стоимость обучения с нуля может достигать 150 тысяч рублей, а срок обучения превышает два года.

Аналитик рассказал об инициативах, направленных на решение проблемы дефицита водителей, включая поэтапное увеличение заработной платы, обновление автопарка с акцентом на комфорт для водителей, установление различных доплат за обучение, повышение классности, экономию топлива и стаж работы. Компания также оплачивает проезд к месту работы, помогает иностранным гражданам в оформлении документов и создала сеть собственных бесплатных учебных центров. Во время стажировки водители бесплатно проживают и питаются на территории компании, а прошедшие обучение получают доплаты. Компания сотрудничает с сузами и привлекает студентов на стажировку, предоставляя бесплатное питание и проживание и выплачивая фиксированную заработную плату.

Есть уверенность, что в перспективе такие программы помогут решить кадровый голод. Около 15% технических специалистов компании – это молодые студенты, пришедшие на работу после стажировки.

Необходимость государственной поддержки

Участники рынка сходятся во мнении, что для решения проблем отрасли грузоперевозок необходима государственная поддержка в различных направлениях. Требуется реформирование отрасли, создание единой инфраструктуры и стандартов, модернизация системы образования, повышение уровня цифровизации, обновление автопарка, внедрение новых финансовых решений и предоставление субсидий.

Для снижения финансовой нагрузки на транспортные компании предлагается внедрение льготного кредитования с низкими процентными ставками (снижение ставок хотя бы на 10-12%), субсидии на приобретение техники, льготы на топливо и закупку запасных частей.

Для решения проблемы дефицита кадров необходимо компенсировать стоимость обучения водителей при условии дальнейшей работы по профессии, субсидировать создание и функционирование учебных центров на базе транспортных компаний, разработать программу льготной ипотеки для водителей, аналогичную ИТ-сектору, а также предоставить отсрочку от армии и бронь от призыва на время проведения СВО.